①对疫情的担忧席卷全球-洞察焦點

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①对疫情的担忧席卷全球

时间: 2025-08-18 04:43:18 来源: solidiq.chieffocus.com 作者: 文学天地

12月1日，月日机构对股市、机构大宗商品、对金点汇外汇以及央行政策前景观点汇总：

1.摩根士丹利：当前不是融市美股等风险资产的好时机；

①对疫情的担忧席卷全球，风险资产上周重演疫情初期剧本。场观部分投资者企图“逢低买入”，月日但摩根士丹利分析师认为，机构当前美股的对金点汇风险回报并不“诱人”；
②具体来看，大摩美股策略师迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）表示，融市在当前环境下，场观股市的月日上涨动能似乎很充足，因为季节性的机构强劲势头和强劲的资金流入使价格保持在高位

2.美国银行预计，2022年标普500指数将持平；

①美国银行预计，标准普尔500指数2022年年底时为4600点，融市略低于该指数周一收盘时的场观水平；
②由于估值和定价权，美银证券的股票策略师更青睐小型股，而非大型股

3.法国巴黎银行：到2022年年底，标普500指数将达到5100点；

①法国巴黎银行股票和衍生品策略美国部门负责人Greg Boutle周二称，他预计标准普尔500指数将在2022年底前达到5100点，较目前4600点的水平上涨约11%，尽管市场对Omicron病株感到不安。
②该行还预计，企业的利润增长将超过目前华尔街的普遍预期，美国明年上调企业税的可能性更低

4.Jefferies：标普500指数明年将升至5000点；

①Jefferies的全球战略团队发表报告表示，当前标普500指数估值较高，预计在2022年将呈现温和上升，明年年底升至5000点；
②在报告中，股票策略师Sean Darby和量化策略师Kenneth Chan表示对明年美国股市持适度乐观态度，并称大型股FAANMG的市盈率依然很高

5.摩根大通；天然气价格明年可能翻番，原油均价达到88美元；

①摩根大通对石油市场的一项分析预测，天然气价格将在2022年和2023年翻一番。
②摩根大通油气研究主管马利克(christstyan Malek)撰写的一份报告说，油价明年可能升至每桶125美元；摩根大通11月29日发表的这份分析报告预测，到2022年，原油均价将达到88美元/桶，然后才会“超过”到125美元/桶。

6.渣打银行：预测2022年黄金均价为1774美元；

①渣打银行预计2021年铜平均价格为9309美元/吨，2022年为9150美元/吨；预计2021年铝平均价格为2477美元/吨，2022年为2690美元/吨；
②此外，该行预计2021年现货黄金均价为1807美元/盎司，2022年为1774美元/盎司；预计2021年现货白银均价为25.4美元/盎司，2022年为23.9美元/盎司。

7.德意志银行：即便OPEC+推迟增产石油，油价可能仍然会下跌；

①德意志银行称，即便欧佩克+可能会将增产时间推迟到4月，明年WTI原油期货仍可能跌破60美元/桶，因过剩供应将“大幅增加”；
②该行认为欧佩克+周四暂停增产会利多油价是错误的，我们已经在模型中纳入这条假设，但仍得出明年第一季度供应过剩的结果，如果欧佩克+暂停增产后油价上涨，我们将逢高抛售；
③预计石油需求将健康增长，到明年年底将回到2019年的水平

8.摩根大通：奥密克戎变异株不会阻止全球股市上涨；

①摩根大通策略师在报告中写道，奥密克戎变异株的出现等“偶发性挫折”应该放在这样的背景下来看待：自然免疫和疫苗接种后免疫增加，死亡率显著降低，以及特效药诞生。因此预计2022年疫后正常化进程将在全球继续推进；
②亚欧股市和美股期货周二纷纷下跌，因ModernaCEO表示，现有疫苗可能难以对付新型变异毒株；
③目前科学家仍在研究这种变异株会引发何种症状，而包括Moderna，辉瑞和BioNTech SE在内的制药公司已经在着手研发新的疫苗。仍旧预计市场有上行空间，尽管更为温和，但央行政策转鹰是关键风险

9.摩根士丹利：预计2022年美联储不会加息，通胀会放缓；

摩根士丹利Andrew Sheets等策略师在最新报告中预计2022年通胀将放缓，美联储不会加息。随着（全球）央行流动性紧缩，建议：做多美国金融股、美元、10年期德国国债；做空5年期通胀保值国债，做空10年期意大利国债和法国国债。对回报率大约10%的策略，建议做多欧股和日股；对回报率高于10%、含有大宗商品的策略，建议做多中东欧、中东、非洲股票、做空新兴市场股票，做多加元兑瑞郎，做多2022年12月布伦特原油、做空黄金

10.加拿大皇家银行：OPEC＋暂停增产的几率越来越高；

①加拿大皇家银行资本市场的分析师Helima Croft等人在客户报告中称，omicron变异毒株的到来以及随后的油价下跌增加了OPEC+周四开会时暂停月度增产40万桶/日的可能性，这似乎正是该组织7月宣布渐进增产计划时设想的暂停情形；
②OPEC预测机构认为，在美国和其他石油消费国协调释放原油储备之后，石油库存可能会增加；然而，OPEC+也可能会继续按计划增加供应，以便让白宫满意、避免再次释放储备

11.渣打银行：油价升至100美元的预期不可信；
①渣打银行预计2021年WTI原油平均价格为68美元/桶，2022年为64美元/桶；
②渣打银行称，考虑到现有的流动性基础和闲置产能，认为油价即将达到100美元/桶和更高水平的预期是不可信的，对奥密克戎变异株的担忧可能是改变人们对100美元/桶油价看法的决定性因素.

12.花旗：跌破支撑位后，美元兑日元有空间跌至111.60；

①花旗驻日本全球市场首席外汇策略师Osamu Takashima表示，在跌破技术支撑位后，美元兑日元有空间继续扩大跌势至111.60附近100日移动均线。市场认为美联储鲍威尔的言论是鹰派的，因为在奥密克戎毒株存在高度不确定性之际，他更加强调了抑制通胀的必要性，而且他提到了奥密克戎毒株对供应链和通胀的影响；
②日元的反弹得益于美国股市和原油价格的下跌，而且之前日元的空头头寸已经累积。不过，日元可能面临阻力，因为奥密克戎毒株引发的供应链混乱可能会延长日本的出口困境，而美国收益率可能随着通胀加速而上升。

13.西太平洋银行：鲍威尔意外鹰派将帮助美指继续上扬；

西太平洋银行策略师称，美联储主席鲍威尔隔夜的措辞出人意料地鹰派，本质上是断言通胀风险高于经济增长/奥密克戎变异株的风险，应该会令美元指数继续上扬。

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